一、2021年我國貨車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

2021年是我國“十四五”開(kāi)局之年，在統籌疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展的情況下，中國國內生產(chǎn)總值（GDP）為1143670億元，按不變價(jià)格計算，比上年增長(cháng)8.1％，兩年平均增長(cháng)5.1％，在主要經(jīng)濟體中表現亮眼，實(shí)現“十四五”良好開(kāi)局。

為了對沖疫情的不利影響，固定資產(chǎn)投資起到了穩經(jīng)濟的重要作用，2021年全國固定資產(chǎn)投資明顯回暖，全年固定資產(chǎn)投資總額為544547億元，同比增長(cháng)4.9%，比2020年加近2個(gè)百分點(diǎn)，房地產(chǎn)、制造業(yè)和基建投資都呈現出前高后低的復蘇態(tài)勢。在整體經(jīng)濟環(huán)境影響下，2021年我國公路貨物周轉量總體平穩（如圖1），公路運價(jià)指數有明顯上漲，尤其是2021年10月份以后，運價(jià)指數持續走高，保持在景氣區間（如圖2）。

二、2021年我國載貨車(chē)市場(chǎng)整體情況

2021年我國載貨車(chē)共銷(xiāo)售427.47萬(wàn)輛，在2020年高基數影響下同比下降8.76%，如表1。在細分領(lǐng)域中，微型貨車(chē)降幅最大，全年銷(xiāo)量60.46萬(wàn)輛，同比下降14.65%。中型貨車(chē)是唯一實(shí)現銷(xiāo)量正增長(cháng)的細分車(chē)型，銷(xiāo)量達到17.84萬(wàn)輛，同比增加12.14%，主要原因是2021年國家加大了對輕型貨車(chē)的超載超限治理力度，在擠出效應下，用戶(hù)不得不購買(mǎi)運力更大的中型貨車(chē)，預計這種趨勢將在2022年繼續存在。

受政策及行業(yè)需求影響，我國貨車(chē)產(chǎn)品結構正發(fā)生深刻變化。對于重型貨車(chē)來(lái)講，2021年牽引車(chē)的市場(chǎng)份額明顯下降，由2020年的48.33%下降到2021年的45.66%。受公路物流市場(chǎng)需求回暖驅動(dòng)，普通載貨車(chē)市場(chǎng)份額提高到18.47%。我國重型貨車(chē)產(chǎn)品結構變化情況，如圖3。

2021年我國新能源載貨車(chē)銷(xiāo)量為83118輛，同比大增141.9%。其中，純電動(dòng)、插電式和燃料電池貨車(chē)銷(xiāo)量均大幅增長(cháng)，在整體貨車(chē)市場(chǎng)大幅下行的情況下，新能源貨車(chē)市場(chǎng)表現優(yōu)異。燃料電池貨車(chē)在國家以獎代補政策推動(dòng)下，呈現明顯增長(cháng)。

2021年我國載貨車(chē)共實(shí)現出口34.25萬(wàn)輛，比2020年大幅增長(cháng)75.9%。其中，貨車(chē)整車(chē)出口276359輛，貨車(chē)非完整車(chē)輛出口30119輛，半掛牽引車(chē)出口36057輛。

在載貨車(chē)出口量前十企業(yè)中，北汽福田、中國重汽和陜汽集團分別居細分領(lǐng)域第一。北汽福田共完成貨車(chē)出口48076輛，穩居第一。

三、各車(chē)型企業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況

1.重型載貨車(chē)企業(yè)

一汽、東風(fēng)和中國重汽位居重型貨車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量前三，但同比2020年均有不同程度下降。前十企業(yè)中，中國重汽全年共實(shí)現銷(xiāo)量為286367輛，降幅達2.5%，而江淮汽車(chē)降幅最大，高達36.85%，如表4。

2.中型貨車(chē)企業(yè)

在中型貨車(chē)企業(yè)中，北汽福田銷(xiāo)量穩居第一，2021年銷(xiāo)量為75875輛，增幅57.19%，領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴大，如表5。

3.輕型貨車(chē)企業(yè)

多年來(lái)，北汽福田穩居輕型貨車(chē)銷(xiāo)量第一，2021年銷(xiāo)量達到414045輛，同比下降4.18%。增幅最高的企業(yè)是上汽大通，同比增幅高達13.57%，銷(xiāo)量接近10萬(wàn)輛，如表6。

4.微型貨車(chē)企業(yè)

微型載貨車(chē)行業(yè)較穩定，上汽通用五菱多年來(lái)居行業(yè)第一，但2021年銷(xiāo)量降幅較大。前五名企業(yè)中，山東凱馬實(shí)現51.74%的同比增加，表現較好，如表7。

三、2022年載貨車(chē)市場(chǎng)展望

1.載貨車(chē)市場(chǎng)需求環(huán)境尚可

2022年，我國經(jīng)濟面臨供給沖擊、需求收縮、預期轉弱三重壓力，我國GDP設定目標為5.5%。然而，在內需不足和外部環(huán)境不確定性增加的環(huán)境下，5.5%左右的GDP增速也需要“夠一夠”才能完成目標。因此，2022年政策基調意在穩增長(cháng)而非強刺激，在外貿難以維持高增長(cháng)的前提下，加大投資和促內需是主要的政策發(fā)力點(diǎn)。2022年政府工作報告中指出，財政支出規模比去年擴大2萬(wàn)億元以上，對應2022年預算財政支出26.6萬(wàn)億元以上，同比增速超過(guò)8%。政府專(zhuān)項債保持了較高水平，高于2021年，從2022年前2個(gè)月數據看，固定資產(chǎn)投資有明顯提速，所以在政策層面載貨車(chē)的需求環(huán)境尚可。

2.貨車(chē)合規管理加強，深刻影響貨車(chē)產(chǎn)品結構

2022年1月，工信部、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強輕型貨車(chē)、小微型載客汽車(chē)生產(chǎn)和登記管理工作的通知》，意在從生產(chǎn)源頭和登記管理環(huán)節提升輕型貨車(chē)和小微型載客汽車(chē)的安全技術(shù)性能，治理輕型貨車(chē)“大噸小標”、小微型載客汽車(chē)違法載貨引發(fā)的道路交通事故。

長(cháng)期以來(lái)，由于藍牌輕卡進(jìn)城的便利性，部分大噸位輕卡甚至中卡通過(guò)將總質(zhì)量“標小”的方式，成功轉變?yōu)椤八{牌輕卡”身份，從而可享受藍牌輕卡進(jìn)城便利性等一系列政策紅利。這使得4.5噸藍牌輕卡一直是輕卡市場(chǎng)的主銷(xiāo)車(chē)型，從2021年數據可看出，市場(chǎng)上近50%的為4～4.5噸車(chē)型。這部分藍牌輕卡擾亂了運輸市場(chǎng)，且給交通安全造成極大隱患，成為空車(chē)稱(chēng)重新規重點(diǎn)檢查對象。

隨著(zhù)相關(guān)政策的嚴格執行，對于輕型貨車(chē)和中型貨車(chē)的產(chǎn)品結構將產(chǎn)生深刻影響。只有少部分需求會(huì )轉向黃牌中型貨車(chē)，這是因為黃牌貨車(chē)對駕駛員和通行證要求較高。4.5噸以下藍牌輕卡駕駛員具備C1駕駛證即可，而駕駛4.5噸以上卡車(chē)則需具備B2駕照；B2駕照相比C1駕照取得難度提升，取得成本較高，并且如果在計分周期內扣分還需進(jìn)行駕駛證年審，從駕駛資格方面來(lái)看，黃牌貨車(chē)相比藍牌貨車(chē)而言存在一定難度。因此，合規藍牌輕卡的需求將增加。藍牌輕卡雖然嚴格執行新技術(shù)要求，但其優(yōu)勢在多個(gè)領(lǐng)域大于黃牌卡車(chē)，且由于對超載超限的嚴格治理，致使藍牌輕卡運載能力下降，相應的車(chē)輛需求也將增多。另外，在擠出效應下，微型卡車(chē)需求也會(huì )增加，尤其是運輸能力強的寬體微卡。

3.以獎代補示范城市群落地，燃料電池貨車(chē)迎來(lái)較大發(fā)展機遇

2021年8月以來(lái)，財政部等五部委共發(fā)布兩批氫燃料電池汽車(chē)示范城市群，大規模的氫燃料電池汽車(chē)以獎代補推廣正式展開(kāi)。在“雙碳”目標下，我國正加緊制訂氫能利用的頂層方案設計，氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入密集的政策紅利驅動(dòng)發(fā)展階段。

限定場(chǎng)景的商用車(chē)由于行駛區域固定，具有固定場(chǎng)站可以方便設立加氫站，經(jīng)過(guò)TCO分析，隨著(zhù)各項成本的降低，重型卡車(chē)和大型客車(chē)將最先獲得經(jīng)濟性?xún)?yōu)勢，這些車(chē)輛會(huì )取得優(yōu)先發(fā)展。根據《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應用的通知》以及具體的積分計算規則，50kw車(chē)的標準車(chē)積分為1.3分，如果系統功率為110kw，折算系數為2.8，若總重超31噸再乘系數1.5，這樣單車(chē)積分為1.3×2.8×1.5=5.46，是標準車(chē)的4.2倍，在獎補政策上，同樣更加傾向于支持重型燃料電池商用車(chē)優(yōu)先發(fā)展。